匈奴：汉代指中国北方少数民族。　秽裘：粗陋的皮衣。　干：高诱注：“吴也。”按：通“邗”。《说文》：“邗，国也。今属临淮。一曰邗本属吴。”古邗国在今扬州市东，为吴所灭。《四库全书》本作“於”。注：“於，发声。於越，夷言也。”与《道藏》本、北宋本不合。　越：周代诸侯国，在今浙江东部。　葛：草本植物。茎皮可织布。　：用葛纤维织成的细布。

事：职掌、从事。

浮萍扎根在水中，树木在土里生长。鸟类排空而飞，兽类着地而跑。蛟龙居住在水中，虎豹生活在山上，这是天地生成的特性。两块木头相互摩擦而燃烧起火，金属在火中便可以熔化。圆的转轮之类可以转动，中空的木船之类可以上浮，这是天然的属性。因此春风到来，甘雨就要降落，化育生成万物；长羽的孵卵，有毛的孕育；草木茂盛开花，鸟兽孵雏怀胎。没有人见到它（指“道”）的所为，而使万物大功告成了。秋风到来寒霜下降，植木凋落倒地；鹰雕之类搏杀小鸟，昆虫越冬伏藏。草木的生命集中到根部，鱼鳖之类聚集渊潭，没有人见到它的所为，万物消失而不见形迹了。住在树木上的会筑巢，生活在水中的有洞穴。飞禽走兽巢穴有垫草，人类会建造房室。陆地居处的适宜用马牛，舟船行走适宜多水地区。匈奴出产粗陋皮裘，吴越生产凉爽的葛。各个不同的环境，产生他们所急需的东西，用来防备气候干燥和潮湿。各人按照所处的不同地域，用不同的方式来抵御寒暑。各自都得到它们适宜的环境，万物都有它们的用场。从这里可以看出，万物本身是按照自然规律行事的，圣人又为什么要改变呢？

九疑之南，陆事寡而水事众，于是民人被发文身，以像鳞虫；短绻不绔，以便涉游；短袂攘卷，以便刺舟，因之也。雁门之北狄不谷食，贱长贵壮，俗尚气力；人不弛弓，马不解勒，便之也。故禹之裸国，解衣而入，衣带而出，因之也。今夫徙树者，失其阴阳之性，则莫不枯槁。故橘树之江北，则化而为枳；鸲（）［鹆］不过济，貈度汶而死。形性不可易，势居不可移也。

九疑：《汉书·武帝纪》颜师古注：“其山九峰，形势相似，故曰九嶷山。”在今湖南宁远县南，传说舜所葬之地。　被发：剪断头发。高诱注：“被，翦也。”通“柀”。《说文》：“柀，一曰折也。”　文身：在身上刺上鱼龙形花纹。

短绻：短衣。杨树达《淮南子证闻》：“绻”当读为“”。《说文》：“或作裈。”短裈不著绔，今习游泳者犹然。　绔：胫衣。类似今套裤。

袂：袖子。　攘：挽起。

雁门：山名。在今山西代县西北。古以两山对峙，雁度其间而得名。　北狄：高诱注：“鲜卑也。”按：《诗·鲁颂·宫》：“戎狄是膺。”朱熹集传：“狄，北狄。”古代生活在中国北方。